Кролик-офицер Джуди Хопс и её напарник — хитроумный лис Ник Уайлд — сталкиваются с новым делом, которое грозит разрушить хрупкое равновесие в Зверополисе. В город тайно прибывает загадочная рептилия, способная менять облик и сеять хаос, превращая соседей в врагов. Когда улицы начинают наполняться страхом, а доверие между жителями рушится, Джуди и Ник понимают — это не просто преступление, а тщательно спланированная операция. Чтобы подобраться к разгадке, напарники отправляются работать под прикрытием, каждый в своём уголке города. Джуди внедряется в мир высокопоставленных зверей, где интриги скрываются за улыбками, а Ник проникает в тень городского подполья, где правят инстинкты и страх. Но чем ближе они к правде, тем яснее становится — враг может оказаться куда ближе, чем они думали.