В третьем сезоне любимого мистического сериала ставки становятся выше: напряжение растёт, тайны множатся, а спокойная жизнь в Смоленске уходит в прошлое. В городе начинают бесследно исчезать люди, и общественность требует ответов. Под подозрением снова оказывается вампирское семейство, чьё хрупкое равновесие между мирной жизнью и древними инстинктами начинает рушиться. Графиня Ольга на грани родов, но её беременность вызывает всё больше тревоги — будущий ребёнок отличается от всех, кого знали вампиры прежде. Барановский, наслаждающийся своим новообретённым бессмертием и властью, упивается...

Тело найдено. Конфликт начинает приобретать подозреваемых. Люди исключают подставы с обратных позиций. Смоленск всегда находился в стороне, но таил великие мегатайны из прошлого. Касательно гор.жителей затронут вопрос. Проживали здесь разные линости-существа. В ходе прошедших войн, стало известно – не выжить без договора никому. Красивыми манерами прославился тот, кто смог заключить договор с простым человеком и вампиром. Не побоялся и взял ответственность за подпись. Да и со стороны монстров нашлись нормальные типажи. Решительно поддержали возможность отказаться убивать путем испития...

Смоленск выглядит как обычный российский город, но за его спокойной фасадной жизнью скрывается древняя тайна — здесь веками живут вампиры. Они придерживаются строгого договора: за каждое убийство человека один из их рода обязан понести наказание. Это правило удерживает хрупкий баланс между людьми и нечистью. Когда в березовой роще находят тела обескровленных парней, равновесие рушится. Теперь старейший вампир Святослав Вернидубович, которого все зовут дед Слава, должен во что бы то ни стало в кратчайшие сроки найти нарушителя спокойствия....