В третьем сезоне любимого мистического сериала ставки становятся выше: напряжение растёт, тайны множатся, а спокойная жизнь в Смоленске уходит в прошлое. В городе начинают бесследно исчезать люди, и общественность требует ответов. Под подозрением снова оказывается вампирское семейство, чьё хрупкое равновесие между мирной жизнью и древними инстинктами начинает рушиться. Графиня Ольга на грани родов, но её беременность вызывает всё больше тревоги — будущий ребёнок отличается от всех, кого знали вампиры прежде. Барановский, наслаждающийся своим новообретённым бессмертием и властью, упивается...

Смоленск, на первый взгляд, обычный российский город, скрывает в себе удивительный мир вампиров, живущих здесь на протяжении веков. Эти существа, хоть и охотятся на людей, строго соблюдают договор, по которому за каждое убийство один из них должен быть отдан на казнь хранителям. Когда в березовой роще находят обескровленные тела молодых людей, привычная жизнь вампиров оказывается под угрозой. Теперь вампирская ячейка, возглавляемая дедом Славой, известным как Святослав Вернидубович, должна в срочном порядке выяснить, кто нарушил установленный порядок. Время на исходе, и каждый из них...

Смоленск выглядит как обычный российский город, но за его спокойной фасадной жизнью скрывается древняя тайна — здесь веками живут вампиры. Они придерживаются строгого договора: за каждое убийство человека один из их рода обязан понести наказание. Это правило удерживает хрупкий баланс между людьми и нечистью. Когда в березовой роще находят тела обескровленных парней, равновесие рушится. Теперь старейший вампир Святослав Вернидубович, которого все зовут дед Слава, должен во что бы то ни стало в кратчайшие сроки найти нарушителя спокойствия....