В самом начале майор Боков (Андрей Добровольский) отчитывается начальнице (Роза Хайруллина) о работе участка и одновременно напоминает зрителям о событиях, случившихся в первом сезоне. Кощей (Евгений Ткачук) завладел телом Василисы (Ева Смирнова) и вместе с Вороном (Филипп Янковский) сбежал неведомо куда. Лёха (Николай Наумов) крайне расстроен потерей племянницы Василисы, поэтому постоянно пьёт и пытается добровольно уйти из жизни, но бессмертие Кощея не даёт ему умереть....

Алексей Наумов бывший снайпер теперь устраивается служить в местный отдел полиции. Судьба подбрасывает ему непростой экзамен: умирает его сестра Екатерина и просит брата взять на себя опеку над маленькой племянницей. Леха соглашается и сталкивается с новой для себя ответственностью. Защитник по натуре он привык решать проблемы огневой силой и наказанием виновных но теперь ему предстоит совмещать заботу о ребёнке с обязанностями правоохранителя. Кажется что самое трудное уже позади но реальность оказывается гораздо необычнее. В районе, где живёт Наумов, начинают происходить странные и пугающие...