Действие кинокартины разворачивается в тихом городке под названием Козельск. Зритель переносится в 1238 год, где становится свидетелем отчаянного сопротивления жителей нашествию Золотой Орды. Более двух месяцев кочевники из Монголии осаждали городские стены. Несмотря на значительные потери и подавляющее превосходство врага, жители крепости демонстрировали невероятную храбрость и стойкость в борьбе за свою свободу. Земля вокруг крепости была усеяна телами павших воинов с обеих сторон. Непрекращающиеся атаки не смогли сломить боевой дух горожан. Сражение стало олицетворением несокрушимой...

В 1238 году небольшой русский город Козельск стал символом несгибаемого мужества. Войска Золотой Орды осаждали его два месяца, но, несмотря на ярость атак и потери среди защитников, город не сдавался. Сотни осадных машин, тысячи павших воинов — и всё напрасно перед силой русского духа. После жестокой битвы хан Батый велел вычеркнуть Козельск из памяти и отныне называть его Злым городом — за упорство, стойкость и бесстрашное сопротивление, ставшее легендой....