Альтернативный Петербург 1885?года: мир на пороге большой войны, напряжённые отношения между державами, в городе действуют тайные ячейки. Визуально город технологичнее реального Петербурга той эпохи — с механическими устройствами и изобретательными приспособлениями. Основной сюжет Во дворце обнаруживают странное устройство — механическую блоху. Офицер тайной полиции Пётр Огарёв (Фёдор Федотов) получает задание выяснить её происхождение и назначение. Он подозревает, что блоха — ключ к раскрытию английского шпионского заговора. Чтобы разобраться в устройстве, Огарёв отправляется в Тулу и...

В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему. В ходе следствия Огарёв выходит на след Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Неожиданный союз представителя власти и гениального мастерового бросает их в водоворот дворцовых интриг. Им...