По мере того, как Поль строит свои коварные планы, Иван собирает вокруг себя помощников из волшебного леса. Они помогают ему собрать материалы и построить Летучий корабль, который станет их спасением и путеводной звездой к новой жизни. В то время как царевна Любава оказывается запертой в тереме, ее чувства к Ивану только укрепляются. Она верит в свою любовь и ждет момента, когда они смогут быть вместе. Наконец, наступает решающий момент, когда Летучий корабль готов к отправлению. Иван и Любава, вооруженные верой в свою любовь, стоят на его палубе, готовые покинуть прошлое и начать новую...