Самый умный вампир лишился дара, а молодая мать и ее уникальное дитя в плену — где еще такое покажут. Что грозит любимой семье дальше?...

Смоленск — типичный город средней полосы России. Ничего особенного, как и многие другие провинциальные населенные пункты. Но есть одно отличие: здесь живут вампиры. Они давно обосновались в городе, ведут себя тихо и подчиняются установленным правилам. Вампиры живут обычной жизнью, как и их человеческие соседи, не причиняя вреда людям. Правда, иногда они пьют кровь, но это не приносит ущерба. Когда в березовой роще под Смоленском находят тела молодых людей, из которых высосали кровь, мир вампиров оказывается под угрозой. Главой вампирской общины является старейший вампир, известный как дед...