В мире, где магия стоит дороже золота, а желания порой оборачиваются проклятьем, могущественная ведьма Серая Элис отправляется в Потерянные земли — место, которое даже самые отчаянные авантюристы обходят стороной. Её цель ясна, но опасна: добыть древний дар, способный превращать человека в оборотня. Ходят легенды, что эта сила скрыта в глубинах проклятых земель, среди руин забытых цивилизаций и останков тех, кто пытался завладеть ею прежде. Однако Элис знает, что любой дар требует платы, а в мире, где границы между человеком и зверем размыты, цена может оказаться выше, чем кажется на первый...