Россия, конец XIX века. Молодой офицер Пётр Огарёв расследует таинственное появление механической блохи в императорском дворце, подозревая британского шпиона. Для раскрытия тайны он привлекает талантливого мастера Левшу из Тулы. Их расследование погружается в политические интриги и семейные секреты, ставя под угрозу судьбу империи. Герои вынуждены выбирать между чувством долга и личной ответственностью, сталкиваясь лицом к лицу с врагами внутри страны и за рубежом.