Волшебные приключения продолжаются, и на этот раз героям предстоит столкнуться с целой чередой невероятных испытаний. Им нужно встретить важного заморского гостя, соблюдая все тонкости дипломатического этикета, разоблачить хитрых обманщиков, выдающих себя за знатных особ, а также помочь своим друзьям в беде. Конь Юлий теряет дар речи, а сам князь и вовсе превращается в крошечного комара. Каждая задача требует не только силы и отваги, но и смекалки, ведь справиться с трудностями можно лишь сообща.